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Smart Beta策略成效佳 創藍籌、創成長ETF表現可觀

2019/9/29 11:23:45  文章來源:第一金融網  作者:佚名
文章簡介:

    Smart Beta成為指數投資新趨勢,這一策略在超額收益和風險控制方面表現出色,為投資者帶來了升級版的指數投資體驗。華夏基金旗下創藍籌ETF和創成長ETF采用Smart Beta策略,自推出以來投資成效顯著。WIND數據顯示,截至9月19日,8月以來創成長ETF、創藍籌ETF收益率分別達10.71%、9.13%,跑贏創業板指同期漲幅。投資業績突出的同時,兩只ETF在二級市場上的交投也十分活躍,7月15日上市以來成交額分別達9.48億元、10.86億元,受到投資者的青睞。

    創藍籌ETF和創成長ETF跟蹤的指數根據Smart Beta因子進行編制,挖掘創業板更具風格的投資機會。創成長ETF所跟蹤的創業動量成長指數采用成長和動量因子,從創業板中選出具備良好成長能力、且動量效應明顯的50家上市公司,捕捉高成長、高彈性機會。創藍籌ETF跟蹤的創業低波藍籌指數則采用質量和低波因子,選擇具備良好盈利能力、穩健財務質量、且波動率較低的50家企業,聚焦持續穩健經營的創業板優質公司。長期來看,兩個指數具有持續超額收益能力。WIND數據顯示,截至9月19日,創業動量成長指數、創業低波藍籌指數2013年以來上漲分別累計上漲227.68%、278.13%,跑贏創業板指近90個、140個百分點。

    目前,跟蹤這兩個指數的產品僅創藍籌ETF和創成長ETF,是較為稀缺的投資工具。WIND數據顯示,截至9月19日,創成長ETF、創藍籌ETF成立以來總回報分別為16.02%、14.40%。同時,作為ETF產品,場內流動性至關重要,兩只產品雖然上市時間不長,但交投活躍度較高,有利于投資者高效交易、把握時機。上述同源數據顯示,截至9月19日,創成長ETF、創藍籌ETF上市以來日均成交額均已經達到2000萬元左右。

    同時,為滿足更多投資者的配置需求,這兩只ETF都設立了聯接基金,投資門檻低、無需股票賬戶,方便資金量有限的中小投資者參與。考慮到產品偏小盤風格、波動較大,投資者可選擇定投聯接基金長期布局,進一步降低投資成本,分散投資風險。

    進入9月以來,A股市場上漲明顯,大盤重回3000點。業內專家表示,近期重磅利好頻發,降準如期落地將釋放9000億元長期資金,A股風險偏好上升,市場做多熱情升溫。在“金九銀十”行情下,市場近期走出強勁上攻的態勢,賺錢效應顯著增加。A股未來行情可期,當前階段性投資價值已較明顯,投資者可借助創成長ETF、創藍籌ETF等權益產品適時布局。

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