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機構推薦:節后具備布局9大潛力金股

2018/2/14 15:24:36  文章來源:中國證券報·中證網綜合  作者:葛春暉整…
文章簡介:國內車燈前裝市場具有約450億元市場空間,行業將受益于進口替代、產品升級等,行業集中度有望逐步提升,自主品牌份額有望加大。盈利預測和投資評級:首次覆蓋,給與“買入”評級,公司是智能制造龍頭公司,智能制造業務有望受益行業發展,IDC業務預

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  本文涉及的行業及個股分析來源于券商研究報告,僅為分析人士對該行業及個股的個人觀點,不代表中證網觀點,不作為投資者買賣股票的依據,股市有風險,投資須謹慎。  

  三利譜(002876.SZ):低點將過,2018年有望邁入新一輪高速成長期

  與市場不同的觀點:近期隨著LG化學、住友等外資企業加大在國內的偏光片投資力度,市場對未來國內偏光片競爭格局有所擔憂,但經過測算,2018-2020年國內偏光片增量需求超過1.7億平米/年,而外資企業在國內新增產能在1億平米以內,市場缺口大。公司合肥產線經過1年多磨合,目前已經逐步理順,預計,公司2018年有望在大尺寸偏光片上獲得較大突破,帶動產能利用率提升,同時有合肥產線的基礎后,公司后續產能將加速投放,并縮短爬坡時間,帶動公司邁入新一輪高速成長期。

  需求旺盛疊加下游崛起,偏光片國產替代正當時:目前國內LCD面板產能已經位居世界首位,同時國內面板廠商仍在進一步加速高世代面板產線建設力進度,進而帶動國內偏光片需求快速增長,經過測算,2018-20年間,國內偏光片增量需求超過1.7億平米/年,雖然外資加大在國內產能建設力度,但仍存在較大供需缺口。偏光片作為面板核心材料之一,成本在面板中占比達到10%左右,加速材料國產化是下游面板廠商未來進一步提升成本競爭力的重要抓手之一,也符合產業規律—下游崛起帶動上游材料國產替代加速。在需求持續快速增長及國產面板廠商崛起的歷史契機下,國產偏光片廠商將迎來最好的發展時機。

  加速擴產引領替代趨勢,進一步打開成長空間:公司此前因為產能緊張,主要以小尺寸為主,目前手機類產品年均配套量略低于2億部,相較于國內手機品牌規模而言,仍存較大提升空間。同時公司積極切入大尺寸偏光片市場,大尺寸偏光片市場遠大于小尺寸市場,目前公司合肥1000萬平米產線經過1年多的磨合,已逐漸跑順,預計,2018年有望在大尺寸方面獲得量的突破,參考公司產能建設進度來看,到2020年公司產能將超過3000萬平米/年,相較于2017年出貨量實現大幅增長,進而邁入新一輪高速成長期。

  投資建議:2017年為業績增速低點,2018年公司大尺寸有望獲得突破疊加新:產能加速釋放,將邁入新一輪高速成長期,預計公司2017/18/19年凈利潤為0.82/1.20/2.05億元,增速為12.5%/46.8%/70.6%,EPS為1.02/1.50/2.56元,對應PE為55.5/37.8/22.2倍,“買入”評級。(中泰證券)  

 

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