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機構強推買入 六股成搖錢樹(10/11)

2019/10/10 14:55:27  文章來源:證券之星  作者:佚名
文章簡介:投資建議:我們預計19-21年公司歸母凈利潤為2.05/2.86/3.87億元,同比增速分別為65%/40%/35%,對應pe為35/25/19倍,維持買入評級,目標價31.6元。風險提示:新項目開業進度不及預期;六間房與花椒合并后,投資收益部分受到互聯網行業風險影響等。

  佳發教育:景氣行業的景氣公司,佳發教育前三季度預計同比增長91%-101%

  類別:公司研究 機構:國金證券股份有限公司 研究員:吳勁草 日期:2019-10-10

  報告期內國家教育考試信息化進行新一輪的建設,市場需求量增加及新高 考改革逐步實施帶動公司智慧教育產品銷售,公司標準化考點業務和智慧教育業務營業收入增加。公司業績具有季節性,前三季度過去兩年對全年歸母凈利潤平均貢獻約為58%。

  教育信息化行業,國家大方向支持,有著較強增長力預期。一系列教育改革頂層設計和具體實施綱要都鮮明指出將長期致力于不斷推進教育信息化建設。2019年2月23日,中共中央、國務院印發了《中國教育現代化2035》,十大戰略任務之一“加快信息化時代教育變革”中特別提到“建設智能化校園,統籌建設一體化智能化教學、管理與服務平臺”,更是對教育信息化行業的優秀企業給出了明確的信心支持,進一步激發了市場潛力。

  2019年4月湖南、江蘇等八個省份陸續發布新高 考改革實施方案。新高 考改革政策的實施使得信息化設備對于學校來說成為剛性需求,未來除了網上巡查以外,標清升級高清、防作弊、考場智能識別等新功能也要持續升級,為教育信息化公司提供發展的機會。另外,拿到新高 考改革學校的訂單有利于后期在建設智慧校園2.0的競爭中搶占先機。

  公司增長點:①考試考務信息化業務--標準化考點迎更新周期,平臺整合是重點。在全國考點53萬間教室中,公司產品進入到30萬間,擁有良好的用戶基礎和渠道優勢。②云巔智慧教育業務--新高 考帶來智慧教育業務發展新機遇,走班排課需求大。目前落地項目擴展到13個省份,新高 考業務模塊覆蓋300所學校,公司計劃于2019/2020年分別覆蓋1300/5000所。2019年以來,公司在四川自貢智慧教育建設項目累計中標約5700萬元,開啟區域級智慧校園建設的新篇章。

  投資建議:我們預計19-21年公司歸母凈利潤為2.05/2.86/3.87億元,同比增速分別為65%/40%/35%,對應pe為35/25/19倍,維持買入評級,目標價31.6元。

  風險提示:競爭加劇、政策風險、解禁風險(11月1日8832萬股解禁)等

 

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