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建信基金王銳:動態調整配置策略構造優秀FOF

2016/11/10 10:38:51  文章來源:中華網投資  作者:佚名
文章簡介:在建信基金FOF投資團隊核心成員王銳看來,構造優秀的基金組合目前面對六大難題,不僅要善于“慧眼識基”,還要動態調整配置策略。據王銳介紹,目前建信基金的FOF投資團隊以量化投資管理團隊為核心班底,同時吸納具備海外FOF投資管理經驗的投資經理,

  公募FOF落地在即。首批FOF產品預計很快會上報,意味著由專業投資機構挑選、構造的基金組合即將與投資者見面。在建信基金FOF投資團隊核心成員王銳看來,構造優秀的基金組合目前面對六大難題,不僅要善于“慧眼識基”,還要動態調整配置策略。

  資料顯示,王銳曾于2009年至2014年,在 CLS Investment 擔任高級分析師,先后用量化工具與基金經理共同管理總市值數億美元的公募FOF基金;獨立管理以美國知名公募基金為投資工具、總值為過億美元的私人客戶退休投資賬戶;于2015年加入建信基金管理公司FOF投資管理團隊。

  對于當前公募FOF獲得市場極大的關注,王銳認為這正是順應了資產配置的大時代需求——一方面,經濟下行周期,單一類型資產投資風險上升;另一方面,低利率時代需要依賴合理的資產配置來獲得滿意的投資回報。

  不過,對公募基金公司來說,如何優選并組建滿足各類投資人風險偏好的配置方案,大有學問。根據中國證券投資基金業協會統計數據顯示,截至2016年9月底,境內公募基金超3400只,加之海外各類型基金,有數千只待選投資標的。在王銳看來,構造優秀的基金組合目前面對六大難題:基金數量和分類繁多;回撤控制嚴格的混合型基金不足;基金排名不穩定;基金經理羊群效應明顯;基金經理跳槽及大類資產排名輪動加快。

  “海外FOF并不是簡單的基金堆砌,如何平衡風險與收益?”王銳表示,FOF堅持資產配置是長期穩定收益的來源,通過分散投資于各類基金平滑組合波動率, 從而為客戶獲取長期穩健收益。FOF資產池里既包括股票(海內外)基金,也包括債券基金,還包括黃金基金以及另類資產投資基金,可有效對沖市場風險。同時,FOF的投資組合構建并非一勞永逸,依據宏觀經濟環境、大類資產市場表現等多重因素,采用定量與定性相結合的辦法對投資組合進行動態調整以實現預期收益與投資風險的平衡。

  據王銳介紹,目前建信基金的FOF投資團隊以量化投資管理團隊為核心班底,同時吸納具備海外FOF投資管理經驗的投資經理,覆蓋資產配置團隊、量化對沖團隊、商品期貨團隊、期權團隊、基金研究團隊。團隊定期都要對核心池基金信息跟蹤,包括基金規模、基金經理變更、基金經理及基金公司風險事件等,對核心池基金超額收益情況跟蹤,每季度進行重新評判。其中,在對基金經理的評估上,最核心的指標是超額收益,而且這種評估也是持續性的。比如過去收益排名靠前,但超額收益大起大落,這樣的基金很可能會被換掉。

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