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十九屆四中全會釋放重磅信號 五大領域將迎政策紅利

2019/11/10 11:47:26  文章來源:證券日報  作者:佚名
文章簡介: 編者按:金秋時節,中國共產黨第十九屆中央委員會第四次全體會議勝利舉行。全會審議通過了《中共中央關于堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》,這是完善和發展我國國家制度和治理體系的綱領性文

 編者按:金秋時節,中國共產黨第十九屆中央委員會第四次全體會議勝利舉行。全會審議通過了《中共中央關于堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》,這是完善和發展我國國家制度和治理體系的綱領性文件。

該會議對提振我國A股市場意義重大,引發市場各方期待,重點提及領域有望迎來進一步利好。據此,《證券日報》市場研究部推出系列報道,今日率先對美麗中國、數字中國、軍民融合、鄉村振興、養老等五大主題進行系統梳理,發掘相關龍頭股的投資價值,以饗讀者。

政策護航“銀發經濟”崛起

多類機構掘金11只養老概念股

記者 吳 珊

“天意憐幽草,人間重晚晴。”隨著人們養老意識的逐步加深,對需求的轉變,以及政府對養老產業發展的大力支持,養老產業的生態體系逐漸完善,在服務功能與類型上進一步細化與專業化,催生出多種新興產品和市場服務,養老產業的外延得以不斷擴大,進一步提升了市場的發展空間。

國家統計局發布的人口數據顯示,截至2018年年底,我國60周歲及以上人口24949萬人,占總人口的17.9%;其中65周歲及以上人口16658萬人,占總人口的11.9%。中投顧問預計到2023年我國養老產業規模將達到12.8萬億元。這些數據透露出強烈信號--持續深入的老齡化為“銀發經濟”崛起打下堅實基礎。

事實上,老齡化問題一直受到高度重視,此前多項政府重要文件都有提及,并且,養老產業也被納入在“十三五”規劃中。日前,十九屆四中全會審議通過重磅文件《中共中央關于堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》中提到,堅持應保盡保原則,健全統籌城鄉、可持續的基本養老保險制度、基本醫療保險制度,穩步提高保障水平。加快建立基本養老保險全國統籌制度。積極應對人口老齡化,加快建設居家社區機構相協調、醫養康養相結合的養老服務體系。

值得一提的是,目前A股市場上涉及養老概念的上市公司不斷擴容,《證券日報》記者根據同花順數據統計發現,截至11月8日,涉及養老概念的上市公司共有52家,行業集中度較為明顯,主要集中在醫藥生物行業(15家)、房地產行業(8家)、信息技術行業(8家)等。

可喜的是,上述涉及養老概念的公司普遍通過了業績“大考”,28家公司2019年前三季度凈利潤實現同比增長,信隆健康(858.79%)、綠庭投資(814.75%)、中元股份(507.39%)、南京新百(274.53%)、同方股份(222.88%)、鳳凰股份(220.20%)、奧維通信(108.72%)等7家公司前三季度凈利潤同比增幅均超100%。

通過進一步梳理發現,機構對養老產業的布局不斷加碼,呈現扎堆進駐趨勢,中信建投證券研究員賀燕青表示,養老產業是伴隨老齡化進程而逐漸發展起來的一個重要產業,目前我國已全面步入老齡化,并且老齡化進程仍在加速,這是一個萬億元藍海市場,未來發展空間巨大。

根據上市公司三季報披露情況來看,27家涉及養老概念的上市公司前十大流通股股東名單中出現包括社保基金、券商、基金、險資、QFII等在內的機構身影,其中,京漢股份、雙箭股份、世聯行、東誠藥業、易華錄、久遠銀海、奧佳華、魚躍醫療、東方國信、大族激光、中南建設等11家公司前十大流通股股東中有兩類及以上機構現身。

不難發現,深入挖掘養老主題投資機會已成為機構必修課。平安證券研究員楊侃表示,在國內需求與日俱增的背景下,養老產業發展啟動在即,醫養結合大勢所趨。伴隨國內老齡化程度不斷加深、首批中產群體推動中高端養老消費以及養老支持政策的不斷加碼,養老地產行業發展空間值得期待。展望未來,具備養老產業資源整合能力,形成清晰的盈利模式是養老地產企業做大做強的關鍵所在。預計資金實力較強、運營服務水平較高且多種養老業務模式協同發展的企業有望脫穎而出。

申萬宏源證券研究員馬曉天從三條主線推薦標的:第一,養老院:推薦關注連鎖養老院龍頭企業雙箭股份;擁有高端養老會員制代表親和源的宜華健康。第二,養老地產:推薦關注與日本知名品牌深度合作的山東養老全產業布局龍頭企業新華錦;將文化與養老結合,深耕山水養老的鳳凰股份;將康養醫院與養老院深度結合的湖南發展。第三,居家養老:推薦關注擁有居家養老第一平臺安康通的南京新百。

政策+資金助鄉村振興板塊

圣農發展等5只個股被社保基金持有

記者 任小雨

11月5日《中共中央關于堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》(以下簡稱《決定》)發布。《決定》提出,實施鄉村振興戰略,完善農業農村優先發展和保障國家糧食安全的制度政策,健全城鄉融合發展體制機制。

此外,7月31日,交通運輸部、國家發展改革委、財政部等八部門聯合發布《關于推動“四好農村路”高質量發展的指導意見》(簡稱《意見》)。《意見》指出了八項工作重點。其中,實施“脫貧攻堅補短板工程”,要求2019年底前實現具備條件的鄉鎮和建制村通硬化路,2020年底前實現具備條件的建制村通客車;實施“鄉村振興促發展工程”,要求到2025年,有需求的地區實現鄉鄉都有產業路或旅游路,全國農村公路等級公路比例平均達到95%以上;實施“統籌城鄉提服務工程”,鼓勵推廣應用新能源、冷藏保溫等專業設備和車型,提升農村物流綜合服務能力,要求到2020年基本實現全國建制村直接通郵,到2022年,通過郵政、快遞渠道基本實現建制村電商配送服務全覆蓋,到2025年,縣、鄉、村三級農村物流網絡體系進一步完善。

對此,分析人士普遍表示,基礎設施建設是鄉村振興的基礎,包括農業和農村基礎設施建設,道路、通信、網絡、水利等,尤其是水利,按照國家規劃將大力發展農田高效節水灌溉,并加大農村的污水處理工程建設,并有望帶來良好的投資機遇。隨著鄉村振興的推進,通過土地流轉實現(適度)規模化經營,是提升農業產業效率、實現產業鏈延伸的基礎。在政策大力支持下,鄉村振興板塊龍頭標的或迎來跨年度行情。

二級市場上,11月份以來,鄉村振興板塊表現較為活躍,有13只成份股股價實現上漲。其中,*ST云投(8.38%)、天山生物(6.09%)、神農科技(6.02%)、中水漁業(5.75%)和羅牛山(5.64%)等個股期間累計漲幅居前,均逾5%。

資金流向方面,11月份以來,板塊內共有13只概念股備受大單資金追捧,合計吸金2.33億元。隆平高科期間累計大單資金凈流入居首,達到12394.06萬元,羅牛山、北大荒、神農科技等3只個股期間也均受到1000萬元以上大單資金布局,天山生物、*ST云投、中水漁業、獐子島、敦煌種業、新賽股份、香梨股份、開創國際、ST景谷等個股期間也均有大單資金搶籌。

事實上,鄉村振興板塊上市公司基本面改善明顯。《證券日報》記者根據同花順數據統計發現,在41家鄉村振興板塊上市公司中,今年前三季度實現歸屬母公司股東的凈利潤同比增長的公司共有20家,占比近五成。益生股份(996.05%)、民和股份(800.74%)、牧原股份(296.04%)、圣農發展(236.34%)、仙壇股份(194.29%)、登海種業(118.48%)和溫氏股份(109.84%)等公司2019年前三季度歸屬母公司股東的凈利潤均實現同比翻番。

年報業績預告方面,截至11月8日,已有5家公司率先披露了2019年年報業績預告,有3家公司業績預喜,益生股份(533.89%)、圣農發展(152.74%)兩家公司均預計2019年全年業績同比翻番,ST東海洋預計2019年全年業績扭虧為盈。

進一步統計發現,截至三季度末,圣農發展(2350.50萬股)、隆平高科(1500.00萬股)、華英農業(1488.84萬股)、北大荒(957.00萬股)和立華股份(367.46萬股)等5只個股被社保基金持倉,后市表現值得期待。

國泰君安證券表示,隨著鄉村振興不斷推進,農業生產效率與產品品質也將得到提升,農業板塊或迎來黃金發展時期。另外,土地流轉加速將開啟國內種植規模化的黃金時代。首先,看好貢獻效率最大的種業,重點推薦隆平高科;其次,受益土地流轉的種植龍頭,重點推薦蘇墾農發。

數字中國領域迎重大利好

4只概念股被10家及以上機構推薦

見習記者 徐一鳴

隨著利好政策的不斷落地,近期,數字中國板塊迎來發展機遇。

11月5日,《中共中央關于堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》(以下簡稱《決定》)發布。

其中,《決定》提及建立健全運用互聯網、大數據、人工智能等技術手段進行行政管理的制度規則。推進數字政府建設,加強數據有序共享,依法保護個人信息。

對此,分析人士表示,在我國數字化進程不斷推進的背景下,未來政府向數字化、智能化轉型的趨勢已經形成,企業的數字化轉型正進入新的階段,相關行業公司或因此受益。

二級市場方面,《證券日報》記者根據同花順數據統計發現,數字中國板塊內共有37只概念股,11月份以來,萬達信息(30.12%)、雄帝科技(11.26%)等兩只個股市場表現居前,累計漲幅均超過10%。另外,數字認證、易華錄、恒鋒信息、信息發展、天喻信息、太極股份、德生科技等7只個股月內累計漲幅超過5%。

良好的業績表現為個股的上揚提供了動力,統計數據顯示,上述37家公司中,共有22家公司三季報凈利潤實現同比增長,占比59.46%。報告期內,銀江股份、天喻信息、高偉達、易聯眾等4家公司凈利潤實現同比翻番,成長能力較為突出。易華錄、博思軟件、科大訊飛、神州數碼、雄帝科技、新大陸、超圖軟件等7家公司凈利潤實現同比增長20%以上。

進一步梳理發現,神州信息、亞聯發展等兩家數字化公司已率先披露了年報業績預告,其中,神州信息業績預告表現較為出色,報告期內凈利潤有望實現同比增長850.20%。公司預計2019年全年歸屬于上市公司股東的凈利潤為36000萬元至40000萬元,與上年同期相比變動幅度為:755.18%至850.2%。業績變動原因主要由于公司將主要精力和優勢資源集中在發展前景更好的戰略性及創新型業務中,ATM業務已在2018年度妥善處置,因此在復雜多變的外部環境下,公司戰略換擋升級得以持續推進,金融科技軟件和服務業務實現了較為穩健的運營和發展。

在市場行情較為不確定的背景下,跟隨機構的腳步布局不失為一種穩健的投資策略。統計數據顯示,近30日內,科大訊飛(19家)、星網銳(15家)、超圖軟件(11家)、太極股份(10家)等4只個股受到10家及以上機構給予“買入”或“增持”等看好評級。此外,美亞柏科、易華錄、神州數碼、新大陸、天源迪科、雄帝科技、數字認證等7只個股也均被3家及以上機構看好。

市場人士普遍表示,數字化行業正處于探索實踐階段,正向不同領域延伸拓展,降低企業的建設成本,并推動企業大數據應用向智能化發展是未來科技方面的一股中堅力量。

利好政策助力建設美好中國

機構集中推薦6只概念股

見習記者 徐一鳴

11月5日,《中共中央關于堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》(以下簡稱《決定》)發布。其中《決定》提出建設美麗中國,并提到要普遍實行垃圾分類和資源化利用制度。

與此同時,近期地方政府紛紛出臺生態環保政策性文件。10月底,四川省發改委、省經濟和信息化廳、省科學技術廳、省財政廳、省自然資源廳、省生態環境廳、省經濟合作局、人民銀行成都分行聯合印發《四川省支持節能環保產業發展政策措施》。該措施從12個方面提出了40條支持節能環保產業發展的政策措施,集中破解困擾節能環保產業發展的痛點、難點、堵點。

11月8日,山東省政府發布關于統籌推進生態環境保護與經濟高質量發展的意見 ,其中《意見》提出堅持新舊動能轉換與生態環保一同謀劃、一起部署、一體推進,將環境質量改善作為衡量新舊動能轉換的成效,用經濟和環境“雙指標”綜合評價區域發展質量。

二級市場方面,《證券日報》記者根據同花順數據統計發現,美麗中國板塊內共有59只概念股,11月份以來,大千生態(8.73%)、海南瑞澤(7.51%)、金海環境(4.35%)、百川能源(3.69%)、福建金森(3.51%)、大禹節水(3.51%)等6只概念股期間累計漲幅超3%,維爾利、萬邦達、三維絲、啟迪環境、*ST科林、華宏科技、中建環能等7只概念股期間累計上漲1%以上。

大單資金的積極入場為個股后市表現提供了充足的空間。11月份以來,美尚生態大單資金凈流入累計超過1億元,百川能源、海南瑞澤兩只概念股累計大單凈額均超1000萬元,分別為:1848.01萬元、 1686.70萬元。此外,棕櫚股份、豐林集團、維爾利、雙良節能、啟迪環境、文科園林、大千生態、城投控股、*ST科林等9只概念股期間累計也均受到100萬元以上資金追捧。

社保基金作為市場行情的“風向標”,其持倉動向備受投資者關注。截至今年三季度末,萬邦達(3167.02萬股)、高能環境(2808.30萬股)、維爾利(1806.46萬股)、大禹節水(1545.09萬股)、百川能源(1191.74萬股)等5只概念股均被社保基金持有1000萬股以上。另外,東江環保、美尚生態、吉林森工等3只概念股社保基金持股數量分別為:800.01萬股、414.15萬股、353.07萬股。

分析人士表示,以投資風格穩健著稱的社保基金更側重于基本面良好的各行業龍頭企業,而這類個股往往長線投資機會較為顯著,后市反彈或更值得期待。

機構評級方面,近30日內,高能環境、碧水源、百川能源、龍凈環保、維爾利、東江環保等6只概念股均受到5家及以上機構聯袂推薦,后市表現值得密切跟蹤。

對于機構看好評級家數最多的高能環境,信達證券表示,近年來公司持續通過投資并購拓展重點領域。明確環境修復、危廢處置、垃圾處理為重點戰略領域。公司除在核心主業環境修復上鞏固先發優勢,亦通過投資和并購在危廢處理、垃圾處理處置領域迅速完成初步布局。未來將集中優勢資源發展主業,并繼續拓展重點領域,增強競爭實力。此外,公司將持續通過投資、收購、合資等多種方式,快速切入新領域,完善產業鏈布局。維持個股“增持”評級。

資產重組提升軍工企業盈利能力

年內機構調研69家軍民融合公司

記者 任小雨

近日,軍民融合板塊迎來重磅利好。11月5日,《中共中央關于堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》(以下簡稱《決定》)發布。《決定》指出,加快軍民融合深度發展步伐,構建一體化國家戰略體系和能力。

另外,11月5日晚間,中航飛機發布提示性公告,擬將部分飛機零部件制造業務資產與中航飛機有限責任公司部分飛機整機制造及維修業務資產進行置換。本次資產置換涉及的具體資產范圍尚需交易雙方進一步確定,交易尚處于籌劃階段,交易方案仍需進一步論證和溝通協商。可以看出,若本次重組完成,中航飛機的業務定位將更加清晰,資產質量亦將大幅提升,上市公司高質量發展前景可期。

對此,國盛證券表示,“交卷”節點臨近,軍工集團核心資產證券化正在全面加速推進。2018年下半年以來軍工資產證券化已呈現出全面加速趨勢,中航飛機此次資產置換規劃是繼“兩船合并”后,又一軍工核心總裝資產證券化的重磅之作。隨著各大軍工集團提出的十三五末資產證券化目標隨著時間節點臨近,資本運作落地規劃有望進入密集兌現期。此次資產置換事件也有望再次提振市場信心,2019年軍工國企改革和資產證券化的全新局面已顯現,在軍工“成長+改革”邏輯共振下,持續看好軍工板塊投資機會。

隨著軍民融合不斷推進,民營企業切入軍工領域也迎來發展機遇,軍民融合領域上市公司盈利能力逐步提升。《證券日報》記者根據同花順數據統計發現,2019年前三季度,軍工板塊上市公司實現營業收入3649.65億元,同比增長1.74%;實現歸屬母公司股東的凈利潤為157.13億元,同比增長13.47%,較中報環比提高1.49個百分點,行業基本面持續向好。

進一步統計發現,軍民融合板塊上市公司業績提升顯著,部分國防信息化企業表現較好。其中,有101家軍民融合領域上市公司報告期內歸屬母公司股東的凈利潤實現同比增長,占比近六成。中船科技、泰勝風能、通合科技、華勝天成、硅寶科技和能科股份等6家公司報告期內歸屬母公司股東的凈利潤均實現同比增長2倍以上,通達股份、大立科技、睿創微納、高德紅外、航天動力、寶鼎科技、金盾股份、徐工機械等公司2019年前三季度歸屬母公司股東的凈利潤也均實現同比翻番。

在軍民融合板塊盈利能力逐步回升的環境下,2019年以來機構對板塊績優股的關注度也開始升溫。統計顯示,今年以來共有69家公司獲得包括基金公司、證券公司、海外機構、陽光私募、保險公司等在內的多類機構調研。其中,埃斯頓、啟明星辰、超圖軟件等3家公司期間接待參與調研的機構家數居前,均超過100家,分別達到276家、200家、161家,天沃科技、電科院、光威復材、英維克、徐工機械、高德紅外、宏達電子、泰和新材、宏大爆破、中航光電、藍盾股份和東方國信等12家公司期間接待參與調研的機構家數也均達到或超過50家。

對于板塊的后市機會,國盛證券表示,2019年半年報及三季報驗證軍工成長邏輯正逐步強化。新裝備交付增加、軍品定價改革背景下,軍工龍頭的盈利能力有望進一步提升。行業景氣度持續上行,建議抓緊“成長+改革”雙主線,優選主機廠、元器件、新材料等領域優質個股。首先,受益于裝備升級換代加速的主戰裝備:中直股份、中航飛機、中航沈飛、內蒙一機;其次,受益于自主可控與國產替代的信息化裝備+核心器件:中航光電、航天電器、振華科技;第三,突破技術瓶頸且處于需求爆發前夕的新材料:火炬電子、菲利華、光威復材;第四,受益于軍工改革紅利的彈性品種:四創電子、航天電子。

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