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平安信托開啟“特種作戰”模式 全面布局特殊資產業務

2019/9/23 15:52:00  文章來源:第一金融網  作者:佚名
文章簡介:

9月20日,在深圳平安金融中心舉辦的"2019中國特殊資產投資圓桌會議"上,平安信托正式宣布將以“特種作戰”方式布局特殊資產投資領域,并發起倡議成立"中國(深圳)特殊資產投資高峰論壇",致力打造中國特殊資產投資領域的合作交流平臺。

會上,來自信保基金、東方資產、黑石、鼎暉、浙商資產、阿里拍賣在內的30余位國內外知名機構的行業領軍人物從行業、市場、政策多個視角,共同探討當前形勢下特殊資產投資領域的機遇與挑戰。平安信托董事長姚貴平表示,在我國特殊資產規模不斷增加、部分實體企業亟需紓困背景下,平安信托希望發揮專業優勢積極履行社會責任,攜手具有共同愿景的機構,探討特殊資產投資如何整合資源,紓困企業,實現資產價值,助力風險化解,服務實體經濟高質量發展。

 

落實國家政策,破解市場"腸梗阻"、"堰塞湖"

姚貴平介紹,近年來,隨著金融供給側改革的深入,金融行業深刻變革,脫虛向實,回歸本源,支持實體經濟發展,成為行業主基調,整個信托行業進入深度調整期,平安信托主動創新求變,率先啟動轉型,圍繞"回歸信托本源、支持實體經濟高質量發展"的定位,確定了"特殊資產投資、基建投資、融資服務、私募股權投資"四大核心業務方向。其中,特殊資產投資是此次轉型發展的關鍵,公司將以“智能化、生態化、投行化”的理念開展特殊資產業務,打造信托行業特殊資產經營頂尖品牌。

“平安信托一方面通過股權投資、基建投資等‘常規作戰’方式支持實體經濟,培育經濟新引擎、新動能;另一方面在戰略選擇上守正出奇,聚焦新舊動能轉換過程中資源錯配、市場出清的機會,把特殊資產投資作為轉型四大核心業務之一,以“特種作戰”思維,出奇兵,破困局,謀發展”。姚貴平表示,“常規業務”板塊負責“正面戰場”,“特殊資產業務”板塊負責“特種作戰”。

據介紹,平安信托全面布局特殊資產投資領域,一個原因是落實國家政策導向,充分看好特殊資產投資的市場機會。近年來,受經濟去杠桿、結構深度調整等因素影響,整個社會特殊資產呈增長趨勢。相關數據顯示,僅商業銀行不良貸款余額就已達到2.2萬億。與上一輪政策性壞賬處置不同,本輪特殊資產是市場經濟下金融資源錯配、風險資產增加、社會信用環境變化等因素造成,在處置方式上需更多依靠市場化方式。國家從金融供給側改革、化解金融風險的高度,相繼出臺了一系列政策,鼓勵引入社會資本、發行資產證券化產品、開展市場化債轉股等方式,加快不良資產去化,提升風險化解水平。

另一個原因是特殊資產投資市場的一些痛點和需求,讓平安信托看到了機遇。首先,市場承接消化能力有限,供給端特殊資產在源源不斷產生,需求端因承接能力有限,大量資產無法得到及時有效的化解,形成了"腸梗阻"問題。其次,市場"泄洪"能力不足,國內市場上,真正具有特殊資產終端處置和化解能力的專業機構較少,大量投資機構、投資人以“撿漏”心態和低買高賣方式參與,導致大量資產在市場空轉,沉淀在渠道環節,不能有效實現資產配置和終端處置,造成資產"堰塞湖"現象。

此外,市場缺乏具有資源整合能力的專業機構,當前特殊資產投資面臨經濟調整、資產價格重估、流動性偏緊的壓力,處置周期更長,難度更大;市場機會更多是結構性的,要求投資者具備"真投行"的運作能力,即通過整合資本、產業等各方資源,對資產進行重組、運營、賦能,提升并實現資產價值。

 

開啟特種作戰,打造特殊資產投資差異化新模式  

姚貴平表示,平安信托將發揮專業優勢,通過打造特殊資產投資"夢之隊",以“特種作戰”的思維打造特殊資產投資輕模式,做特殊資產投資領域的買方顧問,全面破解市場“腸梗阻”和“堰塞湖”。

在業務優勢上,平安信托在債、基建、PE上具有豐富的投資經驗,可通過投貸聯動、股債聯動、境內外聯動,全面介入股權、債權、物權領域,與特殊資產業務形成良好的聯動。平安信托還具有強大的資金募集能力,設有專門的資金事業部,建立了多渠道的機構合作關系,擁有面向保險機構、上市公司、大企業的專業資金募集團隊。此外,平安信托還可以依托深圳作為不良資產跨境債權轉讓業務試點優勢,在特殊資產投資領域上進一步拓寬延展。目前,公司通過內引外聘打造了特殊資產投資"夢之隊",引進部分行業高層級人才,普遍具有證券、投行、會計師事務所等專業背景,覆蓋了投資、評估、風險等業務全流程。

在業務模式上,平安信托梳理確定了十大業務場景,包括司法拍賣、企業信用債交易、特殊資產基金投資等,涵蓋了債權投資、權益投資和物權投資三大領域。在具體打法上,平安信托將以“智能化、生態化、投行化”的理念開展特殊資產業務,實施“特種作戰”,形成與目前特殊資產領域差異化的“特殊打法”。    

在智能化方面,以司法拍賣為例,2018年全國司法拍賣資產市場達1.2萬億,網絡拍賣模式已成為主流,平安信托可以與各級法院、拍賣平臺、輔拍機構等合作,對于有意向投資人但標的金額大、資金籌措難的,通過智能化方式審批放款,為競買人提供高效、便捷的資金支持,提高資產處置變現效率,同時也一定程度上幫助法院緩解執行財產處置變現難問題。在生態化方面,平安信托將依托平安集團強大的金融科技力量,運用大數據、人工智能技術,構建一個全場景、開放共享的智能服務平臺,平臺吸引市場各方參與,賦能生態發展。在投行化方面,平安信托將發揮專業優勢,通過發行金融產品以及提供投顧、撮合、承銷、受托清收等服務,打通資金端資產端,連接合作方與服務方,打造特殊資產行業的空中走廊。

 

搭建共贏平臺,發起"中國(深圳)特殊資產投資高峰論壇"

在特殊資產投資領域面臨新周期、新環境的背景下,大數據應用、民營資本參與、特殊資產投資中的法律問題、機構同業合作等熱點話題引起與會嘉賓的熱烈探討。與會嘉賓認為,在新形勢、新周期下,特殊資產市場環境發生深刻變化,機會與挑戰并存,機會更多是結構性的,仍大有可為。整個行業在更加多元、開放的同時,也進一步向更加依靠專業、更加細分領域、更加需要生態合作方向發展,市場機會也會更多向頭部機構、專業機構傾斜,對投資機構的資源整合能力提出了更高要求。

圓桌會上,中國信托業保障基金有限責任公司總裁張衛東分析了信托公司參與特殊資產投資的機會與挑戰,并介紹了信保基金在防范化解信托行業風險方面的職責。張衛東表示,近年來,信保基金也在探索如何調動更多的社會資源,助力信托行業穩健發展;平安信托打造特殊資產生態圈的提議具有積極意義,相信能夠對行業風險化解起到積極作用。

中國東方資產管理股份有限公司副總裁徐勇力分析了我國當前面臨的新周期、新環境,指出特殊資產投資機構可以從三個方面深度參與當前特殊資產逆周期收購機遇期:進行困境企業流動性救助、挖掘金融機構表外資產投資機遇、升級業務模式開展增值運作。浙商資產總經理李偉達指出,作為地方AMC,面對不良資產的結構性機會,可以走“金融+產業”的路徑,培養“不良資產+投行”的能力,著重突出精準并購、低成本擴張的方式。

鼎暉投資董事總經理胡寧認為,目前中國不良資產市場機會龐大,且進入較佳投資周期,鼎暉特殊機會投資業務的三個重要支柱是:戰略性抓住市場機會、掌握風險定價和經營能力,為服務商及合作伙伴賦能。阿里拍賣副總經理陳慧明介紹了阿里拍賣的大數據應用,指出我國特殊資產市場呈現出“大數據應用、分工專業化、終端化、生態化”的趨勢。

上海文盛資產董事長周智杰分析了特殊資產投資服務商需要具備的多項能力,并介紹了文盛資產“終端處置優勢、穩定的收購渠道、領先的行業認知”三大競爭優勢。金杜律師事務所管委會委員、粵港澳大灣區辦公室管理合伙人王立新向與會嘉賓介紹了參與企業破產程序中的五種投資機會,包括購買部分資產、購買全部資產、購買股權、向重整程序中的債務人發放借款、為投資人提供融資支持等。中國東方資產管理(國際)控股有限公司總裁王權認為,未來兩三年整個不良資產行業會面臨重塑,核心是能力和模式的競爭:一方面行業鏈條越來越細,越來越專業化;另一方面,從項目到股權層面的分工合作將越來越頻繁,從而戰略、定位及模式清晰、專注專業、資源整合能力強的機構會脫穎而出。

會上,黑石集團大中華區主席張利平、中國東方資產管理股份有限公司江蘇分公司總經理趙傳標也分別從國際及行業視角對特殊資產市場環境、業務機會和發展趨勢作了分析和解讀。

據介紹,"2019中國特殊資產投資圓桌會議"是平安信托進入特殊資產投資市場的第一場合作推介會。平安信托希望以這次會議為全新起點,充分利用中國平安綜合金融平臺和自身多年積累的專業投資優勢,建立特殊資產投資的“朋友圈”,對資產方、資金方、產業方資源形成磁吸效應,整合特定產業上下游,提供投融相結合的綜合解決方案,實現與困境企業共生共榮,以及特殊資產的價值發現、價值提升和經營盤活。

圓桌會后,平安信托倡議發起成立"中國(深圳)特殊資產投資高峰論壇",論壇下設針對細分領域的分論壇,論壇成員由行業內企業、相關機構自愿組成。該論壇旨在為特殊資產行業發展建言獻策,為紓困實體助力經濟發展貢獻力量;論壇將秉持開放合作、共享共贏的理念,打造成為中國特殊資產投資領域最具影響力的高層級、開放式合作交流平臺。(粵平)

 

關于中國平安

 

中國平安保險(集團)股份有限公司(以下簡稱“中國平安”,“公司”,“集團”)于1988年誕生于深圳蛇口,在各級政府及監管部門、廣大客戶和社會各界的支持下,成長為我國三大綜合金融集團之一,在《福布斯》“全球上市公司2000強”中名列第7位,居全球多元保險企業第1位;在美國《財富》世界500強名列第29位,蟬聯中國內地混合所有制企業第1位。中國平安在香港聯合交易所及上海證券交易所兩地上市。

 

中國平安致力于成為國際領先的科技型個人金融生活服務集團,在“金融+科技”、“金融+生態”的戰略規劃指引下,公司將創新科技聚焦于大金融資產、大醫療健康兩大產業,深度應用于“金融服務、醫療健康、汽車服務、房產金融、城市服務”五大生態圈,為客戶創造“專業,讓生活更簡單”的品牌體驗。

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